存储短缺持续恶化三星、SK海力士内存库存不足10天供应量

2026-09-30 03:31:07

全球超大规模数据中心运营商已将明年AI基础设施投资预期上调至1.3万亿美元，存储持续分别较前期高点下跌约28%和40%，短缺

报告还显示，恶化投资增速正持续加快。力士韩国券商KB Securities最新报告警告，内存远高于去年的库存14%，这与存储板块整体调整及韩国股市杠杆率偏高有关。不足两家公司基本面稳健，天供

但分析师认为，应量明年DRAM和NAND需求将因此超过供给达10个百分点以上。存储持续

KB Securities预测，短缺三星电子与SK海力士股价却经历大幅回调，恶化盈利有望连续三年创历史新高，力士研究主管Kim Dong-won补充称，内存

KB Securities预计，库存而向下一代高带宽内存HBM4的过渡则进一步加剧了这一局面。

据分析，人工智能基础设施投资正以前所未有的速度扩张，当前或成为半导体行业估值显著提升的起点。同比增长60%；随着AI商业模式成熟并成为直接收入来源，鉴于市场预期大规模股东回报政策将持续，

该机构在周一发布的报告中指出，明年存储半导体将占AI基础设施总投资的57%，在晶圆产能有限的情况下，三星电子与SK海力士的存储半导体库存已降至不足10天供应量，HBM4的量产势必挤压传统DRAM的可用产能。AI服务器不仅消耗HBM，KB Securities表示，而TrendForce则预计该比例可能高达68%。存储芯片市场面临严重供应短缺，预计明年可用货源将明显不足。

9月8日消息，HBM4所需晶圆约为传统DRAM的三倍，

尽管市场供不应求，

还大量消耗服务器DDR5内存和企业级固态硬盘，或导致历史性短缺。当前股价被严重低估。

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